Deskripsi Pekerjaan
- Menemui atau menerima klien di kantor untuk membantu dan memberikan nasihat mengenai masalah keuangan.
- Menjelaskan jenis produk maupun layanan keuangan yang ditawarkan oleh perusahaan.
- Membantu klien membuat perencanaan tujuan keuangan, baik tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
- Melatih klien serta memberikan saran tentang opsi investasi beserta risikonya.
- Memantau perkembangan akun investasi klien.
- Mengedukasi klien tentang permasalahan keuangan, seperti investasi, asuransi